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證券代碼：300215 |
證券簡(jiǎn)稱：電科院 |
公告編號(hào)：2012-050 |
蘇州電器科學(xué)研究院股份有限公司
關(guān)于收購(gòu)蘇州國(guó)環(huán)環(huán)境檢測(cè)有限公司100%股權(quán)的公告
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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 |
重要內(nèi)容及風(fēng)險(xiǎn)提示：
1、蘇州電器科學(xué)研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“電科院”或“公司”）擬使用自籌資金人民幣2078.45 萬(wàn)元收購(gòu)蘇州國(guó)環(huán)環(huán)境檢測(cè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蘇國(guó)環(huán)檢測(cè)公司”）全部股權(quán)。本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司將持有蘇國(guó)環(huán)檢測(cè)公司100%的股權(quán)。
2、公司上述對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
3、公司于2012 年10 月12 日召開的2012 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)已審議通過(guò)《關(guān)于公司與檢測(cè)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)合作的議案》。為使公司“做大、做強(qiáng)、做優(yōu)”， 公司擬以投資控股、參股、合資合作等形式與國(guó)內(nèi)外相關(guān)檢測(cè)機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作。股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)在對(duì)外投資總金額不超過(guò)人民幣2.5 億元范圍內(nèi)，擇機(jī)辦理與國(guó)內(nèi)外檢測(cè)機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)合作的相關(guān)事宜及其融資借款。
4、本次對(duì)外投資存在管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和政策風(fēng)險(xiǎn)。
一、交易概述
（一）基本情況
公司為了充分發(fā)揮作為第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立和公正優(yōu)勢(shì)，拓展和深化公司服務(wù)領(lǐng)域，提升公司整體競(jìng)爭(zhēng)力，在現(xiàn)有國(guó)推污染控制認(rèn)證實(shí)驗(yàn)室的基礎(chǔ)上建立適合市場(chǎng)發(fā)展需要的認(rèn)證檢測(cè)和技術(shù)評(píng)價(jià)服務(wù)體系，組建電工電器行業(yè)首家專業(yè)型并具有國(guó)際領(lǐng)先水平的環(huán)境檢測(cè)和職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)技術(shù)服務(wù)平臺(tái)，服務(wù)于環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域和職業(yè)健康保護(hù)領(lǐng)域。公司就在上海市聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌的蘇國(guó)環(huán)檢測(cè)公司100%股權(quán)項(xiàng)目進(jìn)行了深入的研究，根據(jù)其相關(guān)財(cái)務(wù)審計(jì)及資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，參與網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)并編制完成可行性分析報(bào)告等工作的基礎(chǔ)上，公司擬使用自籌資金2078.45 萬(wàn)元收購(gòu)蘇國(guó)環(huán)檢測(cè)公司100%股權(quán)。
電科院是目前我國(guó)唯一一家可同時(shí)從事高低壓電器檢測(cè)業(yè)務(wù)的獨(dú)立第三方科研檢測(cè)機(jī)構(gòu)，公司于2011 年5 月11 日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市（股票簡(jiǎn)稱：電科院，股票代碼：300215），主要從事有毒有害物質(zhì)/電子電氣產(chǎn)品限用物質(zhì)、發(fā)電設(shè)備、輸變電設(shè)備（包括電力變壓器、電抗器、互感器、絕緣子、避雷器、電容器、架空線、電力金具）、高壓電器、高壓成套開關(guān)設(shè)備、低壓電器、低壓成套開關(guān)設(shè)備、機(jī)床電器、船用電器、核電電器、汽車電子電氣、風(fēng)力發(fā)電設(shè)備、太陽(yáng)能光伏系統(tǒng)、節(jié)能產(chǎn)品、EMC、抗震等各類領(lǐng)域的檢測(cè)、儀器設(shè)備計(jì)量校準(zhǔn)、檢測(cè)裝備研制和標(biāo)準(zhǔn)情報(bào)研究服務(wù)工作。經(jīng)中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)（CNAS） 認(rèn)可，并經(jīng)國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)（CNCA）資質(zhì)認(rèn)定和計(jì)量認(rèn)證，為國(guó)際電工委員會(huì)電工產(chǎn)品合格測(cè)試與認(rèn)證組織（IECEE）授權(quán)的國(guó)際CB 實(shí)驗(yàn)室，是國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局（AQSIQ）批準(zhǔn)的全國(guó)生產(chǎn)許可證檢測(cè)單位，國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)（CNCA）批準(zhǔn)的強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證“CCC”指定檢測(cè)機(jī)構(gòu)，是工業(yè)和信息化部首批認(rèn)定的“工業(yè)（電器）產(chǎn)品質(zhì)量控制和技術(shù)評(píng)價(jià)實(shí)驗(yàn)室，被國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)（CNCA）與工業(yè)和信息化部列為首批國(guó)推污染控制認(rèn)證實(shí)驗(yàn)室。
蘇國(guó)環(huán)檢測(cè)公司是蘇州國(guó)家環(huán)保高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園投資建設(shè)的全資國(guó)有公司，是2006 年通過(guò)國(guó)家計(jì)量認(rèn)證的第三方實(shí)驗(yàn)室（ 計(jì)量認(rèn)證證書編號(hào)為： CMA2010100405UR）。2010 年通過(guò)江蘇省衛(wèi)生廳的“職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)資質(zhì)” 資質(zhì)評(píng)審，成為江蘇省首家具備建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害評(píng)價(jià)（乙A 級(jí)）資質(zhì)的公司，也是最專業(yè)的兼具環(huán)境檢測(cè)與職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)的第三方機(jī)構(gòu)。蘇國(guó)環(huán)檢測(cè)公司現(xiàn)有檢測(cè)項(xiàng)目289 項(xiàng)，其中環(huán)境類水和廢水檢測(cè)75 項(xiàng)、氣和廢氣檢測(cè)51 項(xiàng)、土壤固廢檢測(cè)20 項(xiàng)、物理因素6 項(xiàng)、室內(nèi)裝飾裝修材料檢測(cè)12 項(xiàng)，工作場(chǎng)所空氣檢測(cè)112 項(xiàng)及物理因素檢測(cè)13 項(xiàng)，基本覆蓋了環(huán)境檢測(cè)、職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)與評(píng)價(jià)各個(gè)領(lǐng)域，能為政府和社會(huì)各界提供公正數(shù)據(jù)，并可出具具有法律效力的檢測(cè)與評(píng)價(jià)報(bào)告。
（二）審議程序
公司于2012 年10 月12 日召開的2012 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)已審議通過(guò)了《關(guān)于公司與檢測(cè)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)合作的議案》。為使公司“做大、做強(qiáng)、做優(yōu)”，公司擬以投資控股、參股、合資合作等形式與國(guó)內(nèi)外相關(guān)檢測(cè)機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作。股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)在對(duì)外投資總金額不超過(guò)人民幣2.5 億元范圍內(nèi)，擇機(jī)辦理與國(guó)內(nèi)外檢測(cè)機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)合作的相關(guān)事宜及其融資借款。
二、交易對(duì)方的基本情況
本次交易對(duì)方為蘇國(guó)環(huán)檢測(cè)公司的100%控股股東蘇州國(guó)家環(huán)保高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司，基本情況如下：
公司名稱：蘇州國(guó)家環(huán)保高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蘇國(guó)環(huán)公司”）
企業(yè)住所：蘇州高新區(qū)通安昆侖山路南
注冊(cè)資本：8500 萬(wàn)元
企業(yè)性質(zhì)：有限公司
法定代表人：鄭朝暉
營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：320512000000791
經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：環(huán)保項(xiàng)目及相關(guān)產(chǎn)業(yè)開發(fā)；環(huán)境工程項(xiàng)目的咨詢、服務(wù)、設(shè)計(jì)、承包和運(yùn)營(yíng)管理；環(huán)保新技術(shù)的研制開發(fā)、轉(zhuǎn)讓；承辦展覽、展銷服務(wù)；生產(chǎn)、銷售：環(huán)保專用儀器、專用設(shè)備及環(huán)保裝置材料；環(huán)保信息服務(wù)；物業(yè)管理；生態(tài)環(huán)境建設(shè)及項(xiàng)目投資；基礎(chǔ)設(shè)施的開發(fā)經(jīng)營(yíng)；經(jīng)銷：汽車（除轎車）、建筑材料、鋼材、木材、五金交電、非危險(xiǎn)化工產(chǎn)品、服裝百貨、紡織品、工藝美術(shù)品（除金銀）、水泥、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備及零配件、礦產(chǎn)品；住宿（限在異地另設(shè)分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）。
2012 年6 月17 日，蘇國(guó)環(huán)公司作為擁有蘇國(guó)環(huán)檢測(cè)公司100%股權(quán)的股東決定按照企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)讓蘇國(guó)環(huán)檢測(cè)公司100%股份。2012 年7 月24 日，蘇國(guó)環(huán)檢測(cè)公司最終控制方中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)公司簽署中節(jié)能批復(fù)〔2012〕112 號(hào)《關(guān)于轉(zhuǎn)讓蘇州國(guó)環(huán)環(huán)境檢測(cè)有限公司股權(quán)的批復(fù)》，同意轉(zhuǎn)讓蘇國(guó)環(huán)公司持有的蘇國(guó)環(huán)檢測(cè)公司100%股權(quán)，要求按照國(guó)有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓有關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作，以不低于評(píng)估值的價(jià)格在上海產(chǎn)權(quán)交易所做好股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓工作。
交易對(duì)方與公司在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在其他可能或已經(jīng)造成公司對(duì)其利益傾斜的其他關(guān)系。
三、交易標(biāo)的基本情況
本次交易標(biāo)的為蘇國(guó)環(huán)檢測(cè)公司100%股權(quán)。其相關(guān)資產(chǎn)不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，不存在查封、凍結(jié)等司法措施。
（一）標(biāo)的資產(chǎn)基本概況
公司名稱：蘇州國(guó)環(huán)環(huán)境檢測(cè)有限公司
成立時(shí)間：2005 年7 月25 日
企業(yè)住所：蘇州高新區(qū)鹿山路369 號(hào)
注冊(cè)資本：330 萬(wàn)元
企業(yè)性質(zhì)：有限公司（法人獨(dú)資）內(nèi)資
法定代表人：陶衛(wèi)鋒
經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：職業(yè)病危害因素檢測(cè)與評(píng)價(jià)、建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害評(píng)價(jià)（乙A 級(jí)）。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)：提供環(huán)境、安全、健康、產(chǎn)品質(zhì)量、工程質(zhì)量檢測(cè)、工程設(shè)計(jì)、管理咨詢服務(wù)；相關(guān)系統(tǒng)工程、儀器設(shè)備、軟件系統(tǒng)的研發(fā)、建設(shè)、生產(chǎn)、銷售和運(yùn)營(yíng)。
（二）股權(quán)結(jié)構(gòu)
蘇國(guó)環(huán)檢測(cè)公司原名蘇州中芬環(huán)境檢測(cè)有限公司，由蘇州泰祥工業(yè)無(wú)損檢驗(yàn)有限公司和自然人安聲中于2005 年7 月25 日共同投資設(shè)立，注冊(cè)資本100 萬(wàn)元人民幣，其中蘇州泰祥工業(yè)無(wú)損檢驗(yàn)有限公司出資50 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本的50%，自然人安聲中出資50 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本的50%。
2007 年12 月，蘇州泰祥工業(yè)無(wú)損檢驗(yàn)有限公司和自然人安聲中把其持有該公司的100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給蘇國(guó)環(huán)公司；2008 年2 月，公司名稱變更為“蘇州國(guó)環(huán)環(huán)境檢測(cè)有限公司”；2011 年9 月，蘇國(guó)環(huán)公司以未分配利潤(rùn)對(duì)蘇國(guó)環(huán)檢測(cè)公司增資230 萬(wàn)元，增資后注冊(cè)資本為330 萬(wàn)元人民幣。
截止本次收購(gòu)前，蘇國(guó)環(huán)檢測(cè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
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序號(hào)
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投資者名稱
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出資額(元)
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出資比例(%)
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1
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蘇州國(guó)家環(huán)保高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司
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3,300,000.00
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100.00
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合 計(jì)
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3,300,000.00
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100.00
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蘇國(guó)環(huán)公司在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所掛牌的公告中已明確放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。
（三）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)及經(jīng)營(yíng)成果
根據(jù)北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的（2011）京會(huì)興（審）字第7-418 號(hào)無(wú)保留意見(jiàn)《審計(jì)報(bào)告》，以及中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的中匯會(huì)審[2012]2541 號(hào)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告，蘇國(guó)環(huán)檢測(cè)公司2009 年、2010 年財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果數(shù)據(jù)以及2011 年、2012 年1-7 月財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果數(shù)據(jù)如下：
金額單位：人民幣萬(wàn)元
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項(xiàng)目名稱
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2009年
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2010年
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2011年
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2012年1—7月
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營(yíng)業(yè)收入
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355.30
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617.04
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1,145.89
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668.20
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營(yíng)業(yè)成本
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27.65
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66.95
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361.12
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258.16
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利潤(rùn)總額
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93.52
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226.92
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199.20
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-113.38
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凈利潤(rùn)
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84.64
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158.84
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129.64
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-91.23
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總資產(chǎn)
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284.89
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504.61
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4,744.25
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4,114.73
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總負(fù)債
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10.96
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72.34
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4,182.34
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3,854.06
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凈資產(chǎn)
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273.43
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432.27
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561.91
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260.68
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（四）交易標(biāo)的評(píng)估情況
根據(jù)浙江天源資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的浙源評(píng)報(bào)字[2012]第0121號(hào)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，本次評(píng)估的價(jià)值類型為市場(chǎng)價(jià)值，評(píng)估價(jià)值為734.45萬(wàn)元。
本次評(píng)估對(duì)象為蘇國(guó)環(huán)檢測(cè)公司股東全部權(quán)益，評(píng)估范圍為蘇國(guó)環(huán)檢測(cè)公司申報(bào)的與股東全部權(quán)益相關(guān)的全部資產(chǎn)及負(fù)債，包括流動(dòng)資產(chǎn)、固定資產(chǎn)（機(jī)器設(shè)備）、遞延所得稅資產(chǎn)、流動(dòng)負(fù)債及非流動(dòng)負(fù)債；評(píng)估基準(zhǔn)日為2012年7月31 日；本次評(píng)估遵照相關(guān)法律法規(guī)和資產(chǎn)評(píng)估準(zhǔn)則，遵循獨(dú)立、客觀、公正的原則，按照必要的評(píng)估程序，采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法兩種方法對(duì)蘇國(guó)環(huán)檢測(cè)公司股東全部權(quán)益價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估。兩種方法得出的評(píng)估結(jié)果如下：
1、資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估結(jié)果
經(jīng)采用評(píng)估資產(chǎn)基礎(chǔ)法對(duì)蘇國(guó)環(huán)檢測(cè)公司審定后資產(chǎn)負(fù)債表列示的全部資產(chǎn)及負(fù)債進(jìn)行了評(píng)估。評(píng)估對(duì)象的市場(chǎng)價(jià)值在評(píng)估基準(zhǔn)日的評(píng)估結(jié)果為：
資產(chǎn)賬面價(jià)值為4,114.73萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為4,072.02萬(wàn)元，評(píng)估減值42.71 萬(wàn)元，減值率1.04%；
負(fù)債賬面價(jià)值為3,854.05萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為3,849.11萬(wàn)元，評(píng)估減值4.94 萬(wàn)元，減值率0.13%；
凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為260.68萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為222.91萬(wàn)元，評(píng)估減值37.77萬(wàn)元，減值率14.49%。
2、收益法評(píng)估結(jié)果
經(jīng)采用收益法評(píng)估，蘇國(guó)環(huán)檢測(cè)公司的股東全部權(quán)益在評(píng)估基準(zhǔn)日的市場(chǎng)價(jià)值為734.45 萬(wàn)元，較審計(jì)后賬面價(jià)值260.68 萬(wàn)元增加473.77 萬(wàn)元，增值率為181.75%。
3、評(píng)估結(jié)論分析
本次蘇國(guó)環(huán)檢測(cè)公司股東全部權(quán)益收益法評(píng)估結(jié)果為734.45 萬(wàn)元，資產(chǎn)基礎(chǔ)法結(jié)果為222.91 萬(wàn)元，差異金額為511.54 萬(wàn)元，差異率為69.65%。
蘇國(guó)環(huán)檢測(cè)公司屬于輕資產(chǎn)的服務(wù)型企業(yè)，該公司成立于2005 年，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，組建了一只年輕有經(jīng)驗(yàn)的團(tuán)隊(duì)，并積累了一定的客戶資源。因資產(chǎn)基礎(chǔ)法僅能反映企業(yè)各類資產(chǎn)自身的價(jià)值，而不能全面、合理的體現(xiàn)資產(chǎn)整合后的整體價(jià)值，并且采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法也無(wú)法涵蓋諸如客戶資源、商譽(yù)、人力資源等無(wú)形資產(chǎn)的價(jià)值。經(jīng)過(guò)對(duì)蘇國(guó)環(huán)檢測(cè)公司財(cái)務(wù)狀況的調(diào)查及歷史經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析，依據(jù)資產(chǎn)評(píng)估準(zhǔn)則的規(guī)定，結(jié)合本次資產(chǎn)評(píng)估對(duì)象、評(píng)估目的，適用的價(jià)值類型，經(jīng)過(guò)比較分析，認(rèn)為收益法的評(píng)估結(jié)果能更全面、合理地反映蘇國(guó)環(huán)檢測(cè)公司的所有者權(quán)益價(jià)值。因此選定以收益法評(píng)估結(jié)果作為蘇國(guó)環(huán)檢測(cè)公司的股東全部權(quán)益價(jià)值的最終評(píng)估結(jié)論。
4、評(píng)估結(jié)論
經(jīng)綜合考慮，本次評(píng)估以收益法確定的市場(chǎng)價(jià)值734.45 萬(wàn)元，作為蘇國(guó)環(huán)檢測(cè)公司的股東全部權(quán)益價(jià)值，較審計(jì)后賬面價(jià)值260.68 萬(wàn)元增加473.77 萬(wàn)元， 增值率為181.75%
四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容
電科院于2012 年12 月17 日與蘇國(guó)環(huán)公司簽署了《產(chǎn)權(quán)交易合同》（以下簡(jiǎn)稱“合同”或“本合同”），主要內(nèi)容如下：
（一）產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的
1、本合同標(biāo)的為蘇國(guó)環(huán)公司持有的蘇州國(guó)環(huán)環(huán)境檢測(cè)有限公司100%股權(quán)。
2、經(jīng)浙江天源資產(chǎn)評(píng)估有限公司評(píng)估并出具資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告（編號(hào): 浙源評(píng)報(bào)字[2012]第0121 號(hào)），截至 2012 年7 月31 日，蘇州國(guó)環(huán)環(huán)境檢測(cè)有限公司總資產(chǎn)合計(jì)為人民幣4114.73 萬(wàn)元，負(fù)債合計(jì)為人民幣3854.05 萬(wàn)元，標(biāo)的企業(yè)所有者權(quán)益為人民幣260.68 萬(wàn)元。
（二）產(chǎn)權(quán)交易的方式
本合同項(xiàng)下產(chǎn)權(quán)交易于2012 年10 月24 日至2012 年11 月21 日經(jīng)上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌，掛牌期間產(chǎn)生三個(gè)意向受讓方，并于2012 年12 月 10 日以網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)（多次報(bào)價(jià)）方式組織實(shí)施競(jìng)價(jià)，按照產(chǎn)權(quán)交易規(guī)則確定電科院為產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的受讓方。
（三）價(jià)款
交易價(jià)款為人民幣（小寫）2078.45 萬(wàn)元【即人民幣（大寫）貳仟零柒拾捌萬(wàn)肆仟伍佰元】。
交易定價(jià)依據(jù)：在我國(guó)，環(huán)境檢測(cè)行業(yè)逐步受到越來(lái)越多的重視，預(yù)計(jì)在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)，中國(guó)環(huán)境檢測(cè)市場(chǎng)將保持較快增長(zhǎng)。在職業(yè)衛(wèi)生方面，職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)與評(píng)價(jià)行業(yè)屬于發(fā)展行業(yè)，受到國(guó)家法律法規(guī)政策的強(qiáng)力推動(dòng)效應(yīng)，預(yù)計(jì)該行業(yè)市場(chǎng)年增速也將呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)。
蘇國(guó)環(huán)檢測(cè)公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)即是環(huán)境安全監(jiān)測(cè)與檢測(cè)、職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)與檢測(cè)，是華東地區(qū)技術(shù)服務(wù)能力較強(qiáng)的技術(shù)服務(wù)型企業(yè)，是江蘇省首家具備建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害評(píng)價(jià)資質(zhì)的獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)，具備雄厚的技術(shù)力量和完整的檢測(cè)與評(píng)價(jià)服務(wù)體系，在水環(huán)境檢測(cè)、大氣環(huán)境檢測(cè)、土壤檢測(cè)和工作場(chǎng)所環(huán)境檢測(cè)等方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，并擁有大量的中高端客戶，包括松下、索尼、西門子、飛利浦、明基等，客戶總數(shù)超過(guò)600 家。
電科院全資收購(gòu)蘇國(guó)環(huán)檢測(cè)公司，可以依托蘇國(guó)環(huán)檢測(cè)公司在環(huán)境檢測(cè)和職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)與評(píng)價(jià)方面的優(yōu)勢(shì)，在公司現(xiàn)有國(guó)推污染控制認(rèn)證實(shí)驗(yàn)室的基礎(chǔ)上通過(guò)全面的業(yè)務(wù)整合，完善、豐富電科院的有毒有害物質(zhì)檢測(cè)及環(huán)境安全檢測(cè)，使電科院服務(wù)于環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康保護(hù)領(lǐng)域，拓展和深化公司服務(wù)范圍，符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃與未來(lái)發(fā)展方向。
根據(jù)基準(zhǔn)日均為2012 年7 月31 日的中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司所出具的中匯會(huì)審[2012]2541 號(hào)審計(jì)報(bào)告及浙江天源資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的浙源評(píng)報(bào)字[2012]第0121 號(hào)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，本次蘇國(guó)環(huán)檢測(cè)公司股東全部權(quán)益收益法評(píng)估結(jié)果為734.45 萬(wàn)元，資產(chǎn)基礎(chǔ)法結(jié)果為222.91 萬(wàn)元，選定以收益法評(píng)估結(jié)果作為蘇國(guó)環(huán)檢測(cè)公司的股東全部權(quán)益價(jià)值的最終評(píng)估結(jié)論。蘇國(guó)環(huán)檢測(cè)公司股東全部權(quán)益價(jià)值為734.45 萬(wàn)元。其產(chǎn)權(quán)交易經(jīng)上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌，掛牌價(jià)格為978.45 萬(wàn)元；掛牌期間產(chǎn)生三個(gè)意向受讓方，并于2012 年12 月10 日以網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式組織實(shí)施競(jìng)價(jià)，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)多次報(bào)價(jià)，確定電科院最后報(bào)價(jià)人民幣2078.45 萬(wàn)元為最終成交價(jià)格。
（四）支付方式
電科院已支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所的保證金計(jì)人民幣（小寫） 293.00 萬(wàn)元【即人民幣（大寫）貳佰玖拾叁萬(wàn)元】，在本合同生效后直接轉(zhuǎn)為本次產(chǎn)權(quán)交易部分價(jià)款。除保證金直接轉(zhuǎn)為本次產(chǎn)權(quán)交易部分價(jià)款外，電科院應(yīng)在本合同生效次日起3 個(gè)工作日內(nèi)，將其余的產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款人民幣（小寫）1785.45 萬(wàn)元【即人民幣（大寫）壹仟柒佰捌拾伍萬(wàn)肆仟伍佰元】一次性支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶。
（五）產(chǎn)權(quán)交易涉及的職工安置
電科院承諾受讓產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的后，同意標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)履行與職工簽訂的現(xiàn)有勞動(dòng)合同。
（六）產(chǎn)權(quán)交易涉及的債權(quán)、債務(wù)的承繼和清償辦法
電科院受讓產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的后，標(biāo)的企業(yè)原有的債權(quán)、債務(wù)由本次產(chǎn)權(quán)交易后的標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)享有和承擔(dān)。
（七）產(chǎn)權(quán)交接事項(xiàng)
1、本合同的產(chǎn)權(quán)交易基準(zhǔn)日為2012 年7 月31 日，雙方應(yīng)當(dāng)共同配合，于合同生效后10 個(gè)工作日內(nèi)完成產(chǎn)權(quán)持有主體的權(quán)利交接，并在獲得上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所出具的產(chǎn)權(quán)交易憑證后10 個(gè)工作日內(nèi)配合標(biāo)的企業(yè)辦理產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的權(quán)證變更登記手續(xù)。
2、在交易基準(zhǔn)日至產(chǎn)權(quán)持有主體完成權(quán)利交接期間，與產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的相關(guān)的盈利或虧損由蘇國(guó)環(huán)公司享有和承擔(dān)，蘇國(guó)環(huán)公司對(duì)本合同項(xiàng)下的產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的、股東權(quán)益及標(biāo)的企業(yè)資產(chǎn)負(fù)有善良管理的義務(wù)。
（八）違約責(zé)任
1、電科院若逾期支付價(jià)款，每逾期一日應(yīng)按逾期支付部分價(jià)款的 5 ‰向蘇國(guó)環(huán)公司支付違約金，逾期超過(guò)30 日的，蘇國(guó)環(huán)公司有權(quán)解除合同，并要求電科院賠償損失。
2、蘇國(guó)環(huán)公司若逾期不配合電科院完成產(chǎn)權(quán)持有主體的權(quán)利交接，每逾期一日應(yīng)按交易價(jià)款的 5 ‰向電科院支付違約金，逾期超過(guò)30 日的，電科院有權(quán)解除合同，并要求蘇國(guó)環(huán)公司賠償損失。
3、本合同任何一方若違反本合同約定的義務(wù)和承諾，給另一方造成損失的， 應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任；若違約方的行為對(duì)產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的或標(biāo)的企業(yè)造成重大不利影響，致使本合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)的，守約方有權(quán)解除合同，并要求違約方賠償損失。
（九）協(xié)議生效條件
產(chǎn)權(quán)交易合同自電科院和蘇國(guó)環(huán)公司法定代表人簽字或蓋章之日起生效。
本次收購(gòu)資金全部來(lái)自電科院自籌資金。
五、涉及收購(gòu)的其他安排
收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司將按《公司法》要求，修訂蘇國(guó)環(huán)檢測(cè)公司的《公司章程》及相關(guān)規(guī)范性內(nèi)控制度，確保蘇國(guó)環(huán)檢測(cè)公司依法運(yùn)行。股權(quán)變更后的新公司不設(shè)董事會(huì)；新公司經(jīng)營(yíng)班子由電科院推薦的人員組成。且電科院同意蘇國(guó)環(huán)檢測(cè)公司繼續(xù)履行與職工簽訂的現(xiàn)有勞動(dòng)合同。通過(guò)這些措施，將確保電科院實(shí)現(xiàn)對(duì)蘇國(guó)環(huán)檢測(cè)公司的有效管控。
本次交易完成后不存在產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情形。
六、收購(gòu)資產(chǎn)的目的和對(duì)公司的影響
（一）本次收購(gòu)的必要性
1、貫徹落實(shí)《環(huán)保法》和《職防法》的需要
《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》明確了環(huán)境保護(hù)和防治環(huán)境污染的監(jiān)管要求，《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》明確了職業(yè)病防治與職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)的監(jiān)管要求。因此，收購(gòu)蘇國(guó)環(huán)檢測(cè)公司，打造環(huán)境檢測(cè)和職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)一體化技術(shù)服務(wù)平臺(tái)，是為了貫徹落實(shí)《環(huán)保法》和《職防法》的需要。
2、積極參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的需要
世界經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩，貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，強(qiáng)化第三方環(huán)境檢測(cè)機(jī)構(gòu)的建設(shè)，能為我國(guó)企業(yè)平等參與國(guó)際貿(mào)易提供幫助。通過(guò)檢測(cè)機(jī)構(gòu)能力的擴(kuò)充和體制的完善，加之技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研究與制定能力的提高，可以進(jìn)一步提高機(jī)構(gòu)參與國(guó)際技術(shù)合作的主動(dòng)權(quán)。因此，收購(gòu)蘇國(guó)環(huán)檢測(cè)公司，是電科院幫助企業(yè)和自身參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的需要。
3、有利于企業(yè)自主選擇技術(shù)服務(wù)
隨著環(huán)境檢測(cè)和職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)成為商品進(jìn)入市場(chǎng)，其檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)將不斷增加，服務(wù)形式也將比以前更加靈活多樣，服務(wù)范圍更加全面，有利于促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展，改善其發(fā)展環(huán)境。電科院正是基于這種考慮，來(lái)擴(kuò)充檢測(cè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的。
4、增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，創(chuàng)建國(guó)際先進(jìn)認(rèn)證檢測(cè)機(jī)構(gòu)的需要
在國(guó)際認(rèn)證檢測(cè)領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)相比國(guó)外同行而言，無(wú)論是在技術(shù)層面還是管理層面上，都存在比較明顯的劣勢(shì)，尤其體現(xiàn)在國(guó)際市場(chǎng)上的知名度和公信力不強(qiáng)。因此，電科院全資收購(gòu)蘇國(guó)環(huán)檢測(cè)公司，一方面是為了構(gòu)建環(huán)境檢測(cè)與職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)
一體化服務(wù)平臺(tái)，另一方面則是為了把公司做大做優(yōu)做強(qiáng)，以增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力，為創(chuàng)建國(guó)際一流認(rèn)證檢測(cè)機(jī)構(gòu)奠定基礎(chǔ)。
（二）本次收購(gòu)對(duì)公司未來(lái)業(yè)績(jī)的影響
本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，根?jù)公司制定的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和隨著具體項(xiàng)目管理的推進(jìn)，預(yù)計(jì)蘇國(guó)環(huán)檢測(cè)公司當(dāng)年及未來(lái)7 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)情況如下：
金額單位：人民幣萬(wàn)元
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項(xiàng)目
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2012年
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2013年
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2014年
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2015年
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2016年
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2017年
|
2018年
|
2019年
|
|
營(yíng)業(yè)收入
|
1,200.00
|
1,380.00
|
1,587.00
|
1,825.05
|
2,098.81
|
2,413.63
|
2,775.67
|
3,192.02
|
|
凈利潤(rùn)
|
180.00
|
207.00
|
238.05
|
273.76
|
314.82
|
362.04
|
416.35
|
478.80
|
（三）本次收購(gòu)存在的風(fēng)險(xiǎn)和控制
1、管理風(fēng)險(xiǎn)
蘇國(guó)環(huán)檢測(cè)公司的運(yùn)作方式與企業(yè)文化同電科院存在一定的差異，股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿珊?，由于企業(yè)管理理念和文化的差異可能會(huì)給新公司帶來(lái)一定的管理風(fēng)險(xiǎn)。為此，資本整合完成以后，在蘇國(guó)環(huán)檢測(cè)公司的原有團(tuán)隊(duì)基本保持不變的基礎(chǔ)上，電科院將根據(jù)實(shí)際情況重新確定和鞏固新公司管理層架構(gòu)、明確治理及發(fā)展目標(biāo)，促進(jìn)雙方在業(yè)務(wù)、管理及文化等各方面的有效整合，進(jìn)行協(xié)同發(fā)展，提高新公司整體競(jìng)爭(zhēng)力，防范風(fēng)險(xiǎn)。
2、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
多年來(lái)，蘇國(guó)環(huán)檢測(cè)公司在環(huán)境安全檢測(cè)領(lǐng)域通過(guò)不斷的創(chuàng)新實(shí)踐，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，并由此形成了核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)。企業(yè)間收購(gòu)行為可能導(dǎo)致核心員工的流動(dòng)。盡管蘇國(guó)環(huán)檢測(cè)公司采取了嚴(yán)密的技術(shù)保護(hù)措施，但如果管理不善或核心技術(shù)人員流失，仍存在技術(shù)失密的風(fēng)險(xiǎn)。收購(gòu)項(xiàng)目完成后，現(xiàn)蘇國(guó)環(huán)檢測(cè)公司所有核心技術(shù)人員、管理人員將與新公司重新簽訂競(jìng)業(yè)限制和保密協(xié)議，并承諾在規(guī)定期限內(nèi)不從事相同行業(yè)的經(jīng)營(yíng)、管理。同時(shí)，公司將完善績(jī)效激勵(lì)機(jī)制和企業(yè)文化建設(shè)，為人才的成長(zhǎng)和發(fā)展創(chuàng)造優(yōu)良的環(huán)境，確保核心人員穩(wěn)定。
3、政策風(fēng)險(xiǎn)
由于蘇國(guó)環(huán)檢測(cè)公司的資質(zhì)和業(yè)務(wù)都與政府的環(huán)保、質(zhì)監(jiān)、衛(wèi)生、安監(jiān)等部門密切相關(guān)，新公司更換出資方以后，其國(guó)企背景的優(yōu)勢(shì)將不復(fù)存在，會(huì)存在一定的政策風(fēng)險(xiǎn)。為此，電科院將加強(qiáng)與各級(jí)政府的環(huán)保、質(zhì)監(jiān)、衛(wèi)生、安監(jiān)等部門的溝通和聯(lián)系，盡最大可能避免業(yè)務(wù)受到負(fù)面影響。
七、備查文件
1、蘇州電器科學(xué)研究院股份有限公司收購(gòu)蘇州國(guó)環(huán)環(huán)境檢測(cè)有限公司100% 股權(quán)的項(xiàng)目可行性分析報(bào)告
2、中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的中匯會(huì)審[2012]2541 號(hào)審計(jì)報(bào)告
3、浙江天源資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的蘇州國(guó)家環(huán)保高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司擬股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的蘇州國(guó)環(huán)環(huán)境檢測(cè)有限公司股東全部權(quán)益評(píng)估報(bào)告
4、蘇州國(guó)家環(huán)保高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限公司與蘇州電器科學(xué)研究院股份有限公司簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》。
特此公告！
蘇州電器科學(xué)研究院股份有限公司
董事會(huì)
2012 年12 月17 日
